Un hampón de poca monta, enamorado de una joven estudiante, consigue enredar a ésta en una deuda económica a través de la que controla y dirige todas sus actividades, incluyendo la venta de su cuerpo. Entre ellos se establece una relación de dependencia que queda enmarcada por la vida cotidiana en medio del lumpen. Sexo y violencia, supervivencia en un ambiente nefando, es el marco en el que se desarrolla esta historia con la que Kim Ki-duk demuestra una vez más ser el perfecto zahorí de la poesía ante las realidades más crueles de la vida.

Orient Express Award en el Festival Internacional de Sitges, 2002. Grand Bell Award a la mejor actriz revelación, 2002.

Tres actitudes vitales diferentes separan y unen a tres jóvenes en una pequeña comunidad campesina. Resistencia frente a la beligerancia, la entrega al enemigo que pretende ser amigo, o la negación de la existencia de un padre físico son los puntos de partida de estos jóvenes que representan a un país, Corea, que anda despistado tras la colonización japonesa y que no entiende por qué es el primero en sufrir los efectos de la Guerra Fría.